NAVI CRM → Інструменти → Справи
Справа клієнта з етапами й строками, а не папка в пошті
Кожна справа має етап, дату подачі, відповідального й список документів. Видно, де застрягло і кому нагадати.
Що саме він робить
Етапи під ваш процес
Консультація, збір документів, подача, очікування, рішення.
Строки
Видно, у кого закінчується документ або наближається дедлайн.
Передача спеціалісту
Продажник закрив — веде спеціаліст, історія лишається.
Документи клієнта
Завантажує сам через своє посилання.
Нотатки й дзвінки
Уся комунікація в одній стрічці.
Статус для клієнта
Менше «а що там у мене» в Direct.
Як це виглядає в роботі
- 1Заявка стає клієнтом, клієнт — справою.
- 2Спеціаліст веде справу по етапах.
- 3Клієнт бачить свій етап у кабінеті.
Часті питання
Чи можна вести кілька справ на одного клієнта?
Так, наприклад побит і громадянство окремо.
Чи нагадує система про строки?
Так, за кілька днів до дати.
Чи можна закрити доступ частині команди?
Так, розділ вимикається для конкретних працівників.
Поруч працює
Подивіться, як «Справи» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати