NAVI CRM → Інструменти → Документи клієнта
Документи збираються без листування
Замість «надішліть ще раз, будь ласка» — список із галочками, який клієнт заповнює сам.
Що саме він робить
Список під тип справи
Клієнт бачить, що саме треба принести.
Завантаження з телефона
Фото документа достатньо.
Видно, чого бракує
І вам, і клієнту.
Нагадування
Автоматично, якщо тиждень нічого не додалось.
Безпечне зберігання
Доступ тільки у вашої фірми.
Готові пакети
Файли можна вивантажити одним архівом для подачі.
Як це виглядає в роботі
- 1Обираєте тип справи — список збирається сам.
- 2Клієнт завантажує документи за своїм посиланням.
- 3Спеціаліст перевіряє й закриває пункти.
Часті питання
Чи бачать документи інші клієнти?
Ні, доступ суворо особистий.
Чи можна додати свій пункт у список?
Так.
Чи можна видалити документи після завершення?
Так, у будь-який момент.
Поруч працює
Подивіться, як «Документи клієнта» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати