NAVI CRM → Інструменти → Воронки і етапи
Воронка продажів, яку ви називаєте своїми словами
У кожної фірми свій шлях клієнта. Етапи перейменовуються й переставляються, а картки тягаються мишкою.
Що саме він робить
Свої етапи
«Дзвінок», «Консультація», «Документи», «Оплата» — як говорить ваша команда.
Кілька воронок
Окремо продаж, окремо ведення справи, окремо оренда.
Видно, де застрягло
Скільки днів картка стоїть на етапі й хто за неї відповідає.
Автоматичні дії
Перехід на етап може ставити задачу, надсилати лист або повідомлення.
Причини відмов
Фіксуються списком, тож видно, чому клієнти йдуть.
Прогноз
Сума угод у роботі рахується по етапах.
Як це виглядає в роботі
- 1Під час реєстрації воронка вже зібрана під ваш напрямок.
- 2Ви перейменовуєте етапи під себе за пару хвилин.
- 3Далі команда просто тягає картки зліва направо.
Часті питання
Чи можна мати різні воронки для різних послуг?
Так, скільки потрібно.
Чи зникнуть дані, якщо видалити етап?
Ні, картки переносяться на інший етап на ваш вибір.
Чи бачить власник усі воронки?
Так, а працівник — лише ті, які ви йому відкрили.
Поруч працює
Подивіться, як «Воронки і етапи» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати