NAVI CRM → Інструменти → Команда і доступи
Кожен бачить те, що йому потрібно — і нічого зайвого
Запрошення на пошту або телефон, роль, а поверх ролі — точні перемикачі: які розділи, чиї записи, чи видно гроші.
Що саме він робить
Ролі
Власник, адміністратор, менеджер, спеціаліст, контент-менеджер.
Доступ поверх ролі
Можна закрити окремий розділ конкретній людині.
Свої чи всі записи
Менеджер бачить лише своїх клієнтів, якщо ви так вирішили.
Гроші окремо
Комісії й суми договорів можна приховати.
Передача при звільненні
Клієнти, справи й задачі передаються іншій людині, нічого не зависає.
Журнал дій
Хто заходив, що змінював, що експортував.
Як це виглядає в роботі
- 1Запрошуєте людину на пошту або номер.
- 2Обираєте роль і бачите прев’ю, що вона побачить.
- 3Далі коригуєте доступи в будь-який момент.
Часті питання
Скільки людей входить у тариф?
Залежить від тарифу; додаткові місця докуповуються окремо.
Чи можна вийти з усіх пристроїв за працівника?
Так, однією кнопкою.
Чи займає місце клієнт із кабінетом?
Ні, місця рахуються лише за працівників.
Поруч працює
Подивіться, як «Команда і доступи» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати