NAVI CRM → Інструменти → Перенесення бази
Перенести те, що вже є: Excel, контакти, обʼєкти
Стартувати з порожньої системи не доведеться. База заводиться файлом, колонки зіставляються вручну, дублі видно до імпорту.
Що саме він робить
Excel і CSV
Клієнти, заявки, обʼєкти.
Зіставлення колонок
Ви показуєте, де імʼя, а де телефон — один раз.
Дублі видно заздалегідь
До того, як щось потрапить у базу.
Часткове перенесення
Можна почати з активних клієнтів.
Вивантаження назад
Свої дані можна забрати в будь-який момент.
Допомога
Складний файл — надішліть нам, допоможемо зіставити.
Як це виглядає в роботі
- 1Готуєте файл (або надсилаєте нам).
- 2Зіставляєте колонки й дивитесь прев’ю.
- 3Підтверджуєте — база в системі.
Часті питання
Що коли база в іншій CRM?
Майже всі дозволяють вивантаження в Excel — далі звичайний імпорт.
Чи можна імпортувати переписку?
Історію листування — ні, контакти й угоди — так.
Чи можна скасувати імпорт?
Так, партія імпорту відкочується.
Поруч працює
Подивіться, як «Перенесення бази» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати