NAVI CRM → Інструменти → Календар і записи
Календар команди: зустрічі, покази й дедлайни
Один календар на фірму замість чотирьох особистих. Видно, хто коли зайнятий і що горить сьогодні.
Що саме він робить
З календаря одразу видно, з ким зустріч і про що йшлося минулого разу.
Консультація, показ, подача документів — кожна подія має свій тип.
Підтвердження і нагадування йдуть листом або SMS.
Відпустка чи лікарняний видно всім, нові записи туди не ставляться.
Ранковий список: що в кого на сьогодні.
Клієнт обирає вільний час сам, без листування.
Як це виглядає в роботі
- 1Менеджер ставить зустріч прямо з картки клієнта.
- 2Клієнту йде підтвердження, а команді — нагадування.
- 3Після зустрічі результат записується в історію клієнта.
Часті питання
Пошта фірми підключається, події видно в системі. Двосторонню синхронізацію вмикаємо за запитом.
Так, через кабінет клієнта або форму запису на сайті.
Свої події завжди, чужі — якщо ви відкрили доступ.
Поруч працює
Подивіться, як «Календар і записи» працює на ваших даних
Заведіть фірму, завантажте свою базу з Excel і спробуйте тиждень. Картка не потрібна.
Почати